乃蛮部 铁木真 克烈部 太阳汗 不欲鲁汗 王汗 脱里罕 汪古部 斡赤斤 别勒古台 千夫长 百夫长 十夫长 扯儿必官 忽必来 者勒蔑 哲别 速不台 阿尔泰山 克鲁伦河
铁木真消灭克烈部后，势力日益强大，能与之抗衡的只剩下乃蛮部，最后统一蒙古高原的战争已如箭在弦上，势在必发了。铁木真首先做的是整顿军事组织，然后祭旗 出兵。蒙古军大败乃蛮部军队，最后消灭了乃蛮部。至此辽阔的蒙古高原绝大部分已在铁木真的掌握之下了，到这时，铁木真才有了他自己独立可汗的地位，下一步便是创建国家，施行新的政策，扫平高原上尚未降服的势力，然后驱使他的铁骑征服更加广阔的土地... ...　　

　　铁木真消灭克烈部后，势力日益强大，能与之抗衡的只剩下乃蛮部，最后统一蒙古高原的战争已如箭在弦上，势在必发了。　　

　　当时的乃蛮部分裂为二支，一支有不欲鲁汗统治，另一支由不欲鲁汗的弟弟太阳汗统治。铁木真曾几次与不欲鲁汗及其联军作战，极大地削弱了他的实力。这次铁木真的兵锋所指，是太阳汗统治下的乃蛮部。在不欲鲁汗遭到失败时，太阳汗漠然视之，在王汗脱里罕遭到铁木真的突袭灭亡时，太阳汗依然置之不理。在这之后，太阳汗不得不独自面对铁木真的大军。

　　为了寻找盟友，太阳汗派使者到长城附近的汪古部，邀请他们共同夹击铁木真。汪古部的首领阿剌思剔吉忽里看出乃蛮部内部不和与太阳汗的懦弱无能，料想乃蛮部必败，故拒绝出兵相助，并将乃蛮部使者缚送到铁木真处，告诉铁木真乃蛮部要来进攻的消息。　　

　　公元1204年（天庆十一年），铁木真在帖蔑延客额儿组织了一场大规模的围猎，与众臣共同商议出兵之事。多数人认为春天马瘦不宜出师，但铁木真的弟弟斡赤斤和别勒古台极力主张进攻乃蛮部，两个弟弟的想法与铁木真的想法相同，于是铁木真最后决定与乃蛮部决一死战。　　

　　为了做好与乃蛮部作战的准备，铁木真首先做的就是整顿军事组织，他将军队集合于哈拉哈河的客勒贴该合答，在这里定军制，并颁布札撒。军制按前、百、十组织，委派了千夫长、百夫长、十夫长，统师所有的军队。设立扯儿必官（相当于元代的内府宰相），由六人分任，掌管各种事务。设八十宿卫、七十散班，宿卫巡夜，散班白天执勤，三天三夜轮换一次。此外还从千、百户那颜及平民的子弟中挑选一千名勇士，战时作为先锋，平时充当护卫。经过一番整顿，军队的战斗力更加提高，纪律更加严谨，铁木真的权威更加牢固地树立起来了。　　

　　1204年4月16日，铁木真祭旗出发，命哲别、忽必来二将为先锋，逆克鲁伦河西上。先锋部队首先到达了撒阿里客额儿后与乃蛮部哨兵相遇，蒙古军一匹瘦马被哨兵送至太阳汗帐内。乃蛮人认为蒙古军到达该地时，人马多已疲惫，并不可怕。面对这样的形势，扯儿必官向铁木真建言：“我们远道而来，人马疲乏，乃蛮人多势众，但尽是愚弱之辈，可多设疑兵，令每人各烧火五处，待我们喂饱战马，再行攻击，必可获胜。”铁木真采纳了这个意见，令士兵们每人点火五处，修养待命。此情况果然被乃蛮部哨兵发现，并向太阳汗报告说蒙古军队人数众多，夜间燃起的火，比天上的星星还多。　　

　　当时太阳汗驻扎在杭爱山，得知蒙古军人数众多，并且每日都在增兵的情况后，认为应该诱敌深入，然后战而擒之。可是太阳汗遭到儿子古出鲁与部将豁里速别赤的反对，只好率五万余兵向蒙古军进攻。蒙古军一方铁木真亲自率兵打先锋，令其弟合撒儿指挥中军，斡赤斤掌管后援部队。铁木真手下的四员猛将忽必来、者勒蔑、哲别、速不台率部冲击，把乃蛮部的队伍一直逼到纳忽昆前的大本营。太阳汗见蒙古军势，颇感畏惧，于是向札木合询问各队将领的情况，听后太阳汗更加不敢迎战，只有步步后退。而札木合见铁木真的军队军容整齐，也不战而逃。结果蒙古先锋部队把乃蛮军逼到了纳忽昆山前，兀鲁兀惕部和忙兀惕部赶来，两翼包抄，其主力一直冲到乃蛮部的大本营，将乃蛮军困在两边陡峭的山谷里。到了夜里，乃蛮军已经被蒙古军层层包围，乃蛮军企图突围，由于天色漆黑，掉下悬崖摔死的人不计其数。第二天剩余的队伍纷纷投降。朵儿边，塔塔儿，合塔斤，撒勒只兀剔诸部亦投降。札木合等带领少数人逃走，太阳汗负伤而死，大将豁里速别赤顽强抵抗，死于战场。太阳汗王妃古儿别速与大臣塔塔统阿被俘。古儿别速被铁木真纳为妃妾，塔塔统阿在铁木真手下效力。太阳汗的儿子古出鲁奔往北乃蛮，依其叔叔不亦鲁黑汗。南乃蛮被蒙古军全部占领。　　

　　1204年冬，铁木真在阿尔泰山休养生息后，于次年春，越过阿尔泰山，消灭了北乃蛮。从此，乃蛮部全部为铁木真征服。此后札木合被五名那可儿押送给铁木真，铁木真赐他不流血而死。　　

　　至此辽阔的蒙古高原绝大部分已在铁木真的掌握之下了，到这时，铁木真才有了他自己独立可汗的地位，下一步便是创建国家，施行新的政策，扫平高原上尚未降服的势力，然后驱使他的铁骑征服更加广阔的土地。